运力出清提振货运前景，运价有望回暖

卡车运输行业或许终于要走出了长达四年的货运衰退，随着过剩运力持续退出市场，运价正在走强。

但别指望货运量会骤增来推动复苏。

“我们已经到了平衡点。”McLeod Software总裁兼CEO Tom McLeod在该公司年度用户大会UC26的开幕演讲中说。

McLeod指出，过去两年货运量基本持平，这意味着运价环境的改善，主要是靠更少的卡车去抢同样的货来拉动的。

“运价跌，说明车太多；运价涨，说明车数正趋于合理。”他说，“而这就是正在发生的事。”

运力退出市场

McLeod说，运力过剩拖长了这场货运衰退，而现有法规执法力度的加强，如今正帮助纠正这种失衡。

他提到了关停“驾照作坊”、执行英语能力要求，以及把违规运营的司机和车辆清出美国市场的种种努力。

“我们现在已经把卡车数量压下来了。”他说，“路上车数回到合理水平，运价就会走到它该去的位置。”

McLeod认为，如果那些法规一开始就得到妥善执行，这场货运衰退本不会这么深、这么久。

“讽刺的是，如果这些法规一直都被执行，运价衰退就不会这么深，也不会这么长。”他说。

与此同时，货运量本身几乎没什么动静。

“我觉得货运没什么问题。”McLeod说，“我也没看到大幅增长。它会小幅上下波动，但这是好事，说明稳住了。”

他补充说，这可能支撑未来两年较强的运价环境，尤其是如果执法持续趋严，运力不太会像以往衰退后那样迅速回流。

现货运价已经出现改善。McLeod指出，虽然只有约20%的货运按现货价走，但它们是合同运价走向的重要先行指标。

“合同运价承受的上涨压力是实打实的。”他说。

消费者已经“刷爆”

大环境给了一些乐观理由，但McLeod不认为货运会明显激增。制造业活动走强、零售额比一年前高约5%，同时利率有所下降。

但占经济约70%的消费者，可能已没什么余地继续加大开支。

“据我所知，消费者已经到顶了。”McLeod说，并指出消费者债务水平高企。“就货运而言，据我所知不会有大浪潮来袭。”

关税、贸易谈判和燃油价格也在增加不确定性。

就业增长是McLeod密切关注的另一个指标，尤其为了寻找利率未来走向的线索。

成本持续攀升

承运商需要更强的运价，因为它的成本在持续攀升。McLeod引用美国运输研究所数据称，运营成本已达约每英里2.34美元，较2020年上涨42%。

燃油再次成为关注焦点，而在“天价判决”背景下保险成本持续上升。新车更贵，且随着车队推迟设备采购，维护成本也在增加。

McLeod说，医疗成本预计明年再涨9%，而司机薪酬仍处历史高位。一家承运商告诉他，今年已两度大幅上调司机薪酬，却仍在为招人发愁。

“这些成本和运价一起在涨。”他说。

这让运价纪律变得愈发重要。

“要确保你接的货，给出的运价能覆盖成本、让你继续经营、让你服务好客户。”McLeod说。

一些承运商已经发现自己议价地位变强。McLeod说，他听过这样的例子：托运人拒绝某承运商的报价，一周后却又打回来愿意照付，因为他们需要运力。

“说白了，要在能让你高效运转、并把运价维持在能活下去水平的网络里运营。”他建议道。

经纪商责任之忧

虽然货运市场在好转，但McLeod警告法律环境正变得愈发棘手，对货运经纪商尤其如此。他提到几起近期案件，可能在经纪商雇佣的承运商卷入事故时扩大其责任。

在得州一起案件中，陪审团在一起多车相撞后判赔6.04亿美元，并把23%的责任归给货运经纪商。McLeod说，该经纪商此前约使用这家承运商200次，且遵循了资质审核流程。

“这是全新的、着实可怕的领域。”McLeod说。

其他案件也引发疑问：责任可能沿货运交易链条延伸多远。

McLeod担心，一个结果是经纪商会缩减愿意合作的承运商数量，对小车队造成不成比例的影响。

他说，一家大型物流商已把合格承运商名单缩减35%，从约10万家降到6.4万家。

“这也真正凸显了你在挑选司机或承运商时流程和技术的重要性。”他说，“保持一致、加强培训、严审承运商，这非常重要。”

欺诈变得更精明

随着货运欺诈日益精密，这些审核流程也变得愈发重要。

“坏人正变得更擅长他们的‘行当’。”McLeod说，“他们更有选择性，能拦截信息、锁定高价值货物。”

他敦促承运商和经纪商改进承运商审核、运用欺诈侦测技术并密切追踪货物。

网络安全仍是威胁。McLeod说，更好的实践和教育让成功攻击变少，但AI可能给网络罪犯提供新的可乘之机。

自动驾驶卡车是车队不得不应对的另一项技术，尽管其到来比许多人预期的要慢。McLeod提到Aurora正寻求年底前将运营规模扩至200辆自动驾驶卡车，并鼓励车队开始思考这项技术能在自身运营中何处落地。

但更眼前的机会，来自一个终于更接近平衡的货运市场。

“机会总会有的。”McLeod说，同时提醒车队在环境好转时别太过激进。“按稳健的节奏推进，并记住脚下的地面正在移动。”

熬过四年艰难后，他的建议是：弄清自己的成本、守住自己的运价，并寻找变得更高效的机会。

“其中一些问题会帮你淘汰竞争对手。”McLeod说，“所以总会有些机会在那儿。”

卡车人点评

美国这轮“运力出清”给我们的最大启示是：运价回暖靠的不是货多了，而是车少了。国内这几年也是运力严重过剩、价格战打到骨折，但靠市场自发洗牌太慢。真正能加速出清的是规范执法——打击套牌、无证、超限，让不合规运力退场，好车队的日子才会好过。与此同时，成本端（油价、保险、司机工资、维修）年年涨，光等运价回升救不了命。国内车队最该做的，是把单位成本算明白、把回程货配好、把优质长期客户攥紧，别在低价中标里把自己耗死。