未来可期 上柴20亿重大资产重组配套融资方案备受追捧

上柴发布了《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告》。公司重大资产重组项目自去年12月停牌以来，在2021年4月份取得上海市国资委有关批准，7月份取得了中国证监会的有关核准批复，并在8月份完成上汽红岩、上依投、上菲红等标的股权的交割。本次重大资产重组配套募集资金全额募足并提前顺利完成，标志着整个重大资产重组项目划上了一个圆满的句号。

各路资本积极参与

公告显示，除3家证券投资基金管理公司或合格境外机构投资者而无需缴纳申购定金外，有22家申购对象按照《认购邀请书》的约定缴付的申购定金，共有25家机构或个人提交了有效的申购报价单，而最终仅有20个申购对象申购成功。公司本次20亿重大资产重组配套融资方案得到了各路资本的热情追捧。

发行结果显示，公司以8.99元/股的价格向20名特定对象发行约2.225亿股募集20亿元，上述股份已于11月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，限售期为6个月。其中，出资最多的西藏瑞华豪掷4亿元;财通基金出资2.1亿元，银河证券出资1.6亿元。

除西藏瑞华这类定增专业户热捧外，中国人寿资产管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION(摩根大通银行)也参与了公司本次配套融资。天润工业技术股份有限公司、南京钢铁联合有限公司、凯龙高科技股份有限公司、西上海集团等产业资本亦积极参与公司本次配套融资。本次配套融资完成后，上汽集团仍为公司第一大股东，持股比例为47.99%，重庆机电控股(集团)公司为公司第二大股东，持股比例为10.77%，西藏瑞华、银河证券、威孚高科共为前五大股东。

三季报业绩增长

公司2021年三季报是重组后披露首个定期财务报告。2021年前三季度，公司营业收入210.12亿元，较调整后去年同期增长8.21%;归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，较调整后去年同期增长17.19%;而较调整前的去年同期有200%以上的增长。截至2021年9月30日，公司总资产215.3亿元，净资产72.54亿元，净资产收益率为8.93%。

本次发行完成后，公司总资产和净资产在三季报基础上又有一定幅度的增加，将为公司高质量发展进一步奠定坚实基础。

展望未来值得期待

扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元。上述募集资金将主要用于上汽红岩“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目。具体来看，“智慧工厂”项目是对现有生产线进行信息化改造，在车间使用自动化生产机器人，同时对现有车间进行智能化改造，提升各生产环节的自动化、信息化和智能化水平;“新一代智能重卡”将为市场提供面向未来的通用型混合架构、新四化专属独立架构的智能重卡;上述项目建成后，将较大提升上汽红岩的产能和产值。公司在重卡及柴油机业务之外，同时积极布局新能源等新赛道。今年在燃料电池业务已投资2亿元入股上海捷氢科技有限公司，同时上汽红岩在鄂尔多斯成立新能源分公司。此次重大资产重组完成后，将为公司带来新机遇，有望为公司标准化、平台化、新能源化、智能网联化发展战略提供动能。